第三方物流企業(yè)重新確定戰(zhàn)略合作方中小企業(yè)成爭奪新焦點(diǎn)中歐班列推聯(lián)運(yùn)新模式

時間：2020-06-12

在全球新冠肺炎疫情和不穩(wěn)定的商業(yè)環(huán)境背景下，越來越多的物流企業(yè)采取果敢行動，積極變革，來應(yīng)對挑戰(zhàn)避免破產(chǎn)。新形勢下，物流企業(yè)和市場格局發(fā)生著哪些變化？近日，美國第三方物流研究和咨詢機(jī)構(gòu)Armstrong&Associates（A&A）公布的最新報告《優(yōu)化戰(zhàn)略，第三方物流企業(yè)與客戶關(guān)系趨勢》指出，今年或?qū)⑹恰皯?zhàn)略危機(jī)”年。

疫情下市場服務(wù)發(fā)生變化

上述報告指出，疫情發(fā)生之前，第三方物流企業(yè)更看重的是與大客戶如財富500強(qiáng)企業(yè)的戰(zhàn)略關(guān)系；現(xiàn)在大多數(shù)第三方物流企業(yè)轉(zhuǎn)而爭奪更多的中小企業(yè)客戶，希冀建立戰(zhàn)略關(guān)系，獲得更多利潤。財富101強(qiáng)至1000強(qiáng)之間的企業(yè)也越來越重視第三方物流的作用，尤其是對運(yùn)輸管理服務(wù)的需求大增，倉儲管理、增值服務(wù)和一體化解決方案、國際服務(wù)、供應(yīng)鏈管理及其他服務(wù)也呈現(xiàn)抬頭趨勢?？深A(yù)見的未來此變化仍將延續(xù)。

報告發(fā)現(xiàn)，亞太區(qū)的第三方物流企業(yè)提供的服務(wù)很大比例是國際運(yùn)輸服務(wù)，歐洲、中東和非洲地區(qū)第三方物流企業(yè)提供的服務(wù)以倉儲、增值服務(wù)和整合性服務(wù)為主，北美企業(yè)則主要是提供運(yùn)輸管理、倉儲和增值服務(wù)等。

今年的第三方物流市場格局受疫情影響嚴(yán)重。A&A總裁Evan Armstrong表示，就美國國內(nèi)而言，一季度表現(xiàn)尚佳，由于居家辦公等需求，食品雜貨、消費(fèi)品和科技產(chǎn)品等對物流服務(wù)需求增加；不過，二季度美國國內(nèi)運(yùn)輸管理服務(wù)需求下降了15%，第三方物流企業(yè)收入下滑。

據(jù)研究，2018年美國第三方物流市場整體增長率為15.8%，是自2010年以來最大增幅，2019年出現(xiàn)負(fù)增長。過去10年，美國第三方物流市場增速相當(dāng)于美國經(jīng)濟(jì)增速的2-3倍。

貿(mào)易摩擦引來運(yùn)輸模式變革

一邊是疫情下的新挑戰(zhàn)，一邊是貿(mào)易不穩(wěn)定形勢的“舊”影響，第三方物流企業(yè)面臨較大壓力。Armstrong表示，去年以來，美國對中國加收的進(jìn)口關(guān)稅措施拖累了國際貿(mào)易，也拖累了美國經(jīng)濟(jì)和第三方物流及其他企業(yè)?！爸忻澜?jīng)濟(jì)緊密相連，供應(yīng)鏈也是如此?！?

全球供應(yīng)鏈研究公司Logistics Trends&Insights創(chuàng)始人兼首席分析師Morrow Roberson表示，去年中美貿(mào)易摩擦對主要第三方物流企業(yè)產(chǎn)生了不同程度的影響，貨運(yùn)代理和多式聯(lián)運(yùn)服務(wù)均出現(xiàn)下滑，尤其是對于僅提供單一物流服務(wù)的企業(yè)來說，打擊更大。今年以來，商品運(yùn)輸需求主要來自大型托運(yùn)企業(yè)，而中小企業(yè)還糾結(jié)于如何重新調(diào)整營業(yè)中。隨著制造業(yè)的緩慢復(fù)蘇，以及人們網(wǎng)絡(luò)購物習(xí)慣的形成，第三方物流服務(wù)如倉儲和分銷將逐步回升。不過，疫情對其盈利性影響至少會持續(xù)半年。

疫情影響下的航空貨運(yùn)減少，導(dǎo)致物流方式發(fā)生變化，如亞歐間的鐵路運(yùn)輸很受歡迎。Roberson舉例說，敦豪正在增加鐵路集裝箱滿足中歐班列運(yùn)輸需求，還有企業(yè)采用公路貨車運(yùn)輸滿足亞歐間貿(mào)易往來，多式聯(lián)運(yùn)如海運(yùn)也替代了很大一部分此前航空運(yùn)輸?shù)臉I(yè)務(wù)。Armstrong稱，經(jīng)濟(jì)型運(yùn)輸方式受到追捧，而B2C和醫(yī)療用品采購仍青睞航空運(yùn)輸。

Roberson稱，盡管跨境電商市場活躍，但美國國內(nèi)需求將得到優(yōu)先考慮?！坝绕涫鞘芤咔橛绊懀谌轿锪鹘窈髮?yōu)先滿足美國托運(yùn)人對醫(yī)藥用品的需求?！崩滏溸\(yùn)輸將是第三方物流的利基市場，這也是出現(xiàn)并購活動的常見物流領(lǐng)域，尤以全球最大貨運(yùn)代理公司之一德迅（Kuehne+Nagel）及DSV為代表的并購活動很多。來自中國中等收入群體和其他亞洲國家、中東國家等地對生鮮產(chǎn)品的需求也是第三方物流企業(yè)在航空貨運(yùn)方面的利好空間。在某些情況下，這類商品的受歡迎程度甚至超過2010年電子產(chǎn)品需求高峰時的航空貨運(yùn)量。

中國外運(yùn)成為全球前10強(qiáng)

A&A同期還推出了新編制的年度全球第三方物流企業(yè)50強(qiáng)榜單。

截至2020年5月14日，全球排名50強(qiáng)的第三方物流企業(yè)中，前十名分別是敦豪供應(yīng)鏈和全球貨運(yùn)（2019年物流凈收入270億美元）、德迅（259億美元）、日本通運(yùn)（Nippon Express）（200億美元）、德國鐵路旗下的全球國際貨運(yùn)（193億美元）、羅賓遜全球貨運(yùn)（153億美元）、DSV Panalpina、中國外運(yùn)股份有限公司、XPO Logistics、聯(lián)合包裹供應(yīng)鏈、J.B.Hunt。

全美第三方物流企業(yè)50強(qiáng)排名中，前十強(qiáng)依次是羅賓遜全球貨運(yùn)、XPO Logistics、聯(lián)合包裹供應(yīng)鏈、J.B.Hunt、Expeditors、德迅美洲、敦豪北美供應(yīng)鏈、Ryder供應(yīng)鏈、Hub Group、Coyote Logistics（聯(lián)合包裹旗下企業(yè)）。

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